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1. 環(huán)境治理需求量大, 環(huán)保產(chǎn)業(yè)潛力無限
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)潛在需求旺盛。 在成長股的投資框架中,行業(yè)的潛在需求空間往往是投資者最為關(guān)心的問題。 中國資本市場近年來給予代表經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向的新興行業(yè)相對估值溢價,背后一個重要原因是市場對很多傳統(tǒng)行業(yè)潛在需求空間的預期并不樂觀。 放在一個相對較長的時間維度上看,受人口周期和城市化率等因素的制約,很多行業(yè)的潛在需求空間確實值得商榷。然而投資者不需要擔心中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的潛在需求空間,這是個潛在需求無比旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。
行業(yè)潛在需求空間量的描述。 理論上,一個國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)的潛在需求空間往往是由工業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟活動所造成的環(huán)境污染總量與自然環(huán)境承載能力的關(guān)系決定的,而節(jié)能產(chǎn)業(yè)潛在的需求空間是由工業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟活動所消耗的能源總量與經(jīng)濟生產(chǎn)總值的關(guān)系決定的。中國以全球 7.2%的國土面積, 6%的水資源量,承載了全球 19%的人口規(guī)模,消耗了全球 23.5%的化石能源,創(chuàng)造了全球 15%的 GDP。一般來講,我們習慣用單位國土面積的化石能源消耗量來估算環(huán)保產(chǎn)業(yè)的潛在需求量,而用單位 GDP 的化石能源消耗量來描述節(jié)能產(chǎn)業(yè)的潛在需求空間。
2. 環(huán)境污染情況比國外更嚴重, 需要更嚴格的長期治理
霧霾治理任重道遠。 大眾媒體經(jīng)常喜歡引用 19 世紀 50 年代倫敦霧霾來對比中國北方地區(qū)13 年以來愈演愈烈的霧霾天氣,但我們可以通過一些非常簡單的數(shù)據(jù)對比看出二者之間的差別。 1952 年英國全國一年的發(fā)電量約 600 億 KWH,而倫敦地區(qū)的人口規(guī)模只有英國全國的 1/5,當時倫敦地區(qū)的主要污染物是二氧化硫和粉塵。而 2015 年僅北京地區(qū)目前用電量就接近 1000 億 KWH,機動車保有量超過 500 萬輛,污染物主要成分變成了 PM2.5 細顆粒物。今天的北京無論是在常住人口規(guī)模、用電量還是機動車保有量上都超過 52 年的倫敦不止一個量級。 可如果考慮到地理和氣候因素, 今天北京的環(huán)境承載能力未必會比 52年的倫敦更強。 倫敦通過出臺《清潔空氣法》歷時近 30 年才擺脫了霧霾籠罩, 基于這樣的對比,很可能我們將不得不面對霧霾天氣長期存在的現(xiàn)實。
人均水資源匱乏, 長期看好膜技術(shù)市場空間。 再來看看水,我們可以對比一下中美兩國的污水排放標準和自來水出水標準,我們不難發(fā)現(xiàn)盡管我們的污水處理廠出水標準(國標 1A)比美國嚴格的多,但我們的自來水(樣本來自水質(zhì)較好的城市上海)出水水質(zhì)依然較美國存在相當差距。這里面的核心原因在于我們的人均水資源量不到美國的 1/4,北京上海等一線城市的人均水資源量跟新加坡、沙特阿拉伯比較接近。
問題的根源在于:相比于其他國家,在我們的有限的水資源總量里污水排放總量占比過高了,很可能已經(jīng)高過了生態(tài)環(huán)境能夠進行有效自我修復的臨界點。以至于我們即便采用了比美國更加嚴格的污水排放標準,也無法改變我們整體水資源質(zhì)量不斷惡化的現(xiàn)實,邏輯上可行的解決方案要么降低污水排放量,要么只能進一步提高污水排放標準。正是基于此,我們壓濾機對中國污水處理領(lǐng)域的前景充滿信心!